Une recodification est une opération qui demande à changer les intent_reference des éléments de patrimoine en plateforme. Cette opération n'est pas supportable par API, car l'API se réfère aux intent_reference pour effectuer ses actions.
Une recodification peut être nécessaire lorsque :
Vos références patrimoine sont modifiées (changement d'ERP, de méthode, etc...)
Certaines références sont erronées
...
C'est une opération nécessitant l'implication forte du support technique, dans le cadre d'une prestation sur devis.
Des bonnes pratiques et des questions à se poser
La première étape est de s'assurer que la recodification est nécessaire :
Une recodification peut être "prévenue" en adoptant un système de référence le plus pérenne possible (référence sans signification particulière, choix d'ID technique, etc)
Un changement de référentiel chez nos clients n'entraine pas nécessairement un changement de référentiel dans IntentPlatform. Il faut explorer les raisons pour s'assurer que cette recodification est nécessaire.
Si la recodification est nécessaire, plusieurs solutions techniques sont possibles, avec des devis différents :
une correction de certains éléments "erronés" : on supprime les éléments erronés, et on recrée les éléments avec les références correctes, en les partageant sur le contrat. On perd alors l'éventuel historique et il faut confirmer avec le prestataire la prise en compte de ces changements. Réalisable par API, donc coût faible.
un changement des références patrimoine sur l'entité du client (version lourde)==> on garde la totalité de l'historique, les moyens à mettre en place sont plus lourd, le risque d'avoir des données de mauvaise qualité (non migrées, pertes de liens, etc) est plus grand. Peut nécessiter le ré-embarquement de certains prestataires qui utilisent les références modifiées. Non réalisable par API, charge importante, c'est la solution la plus couteuse.
une création d'une nouvelle entité avec le nouveau patrimoine, avec une copie de certains éléments de l'ancienne entité vers la nouvelle pour récupération de l'historique==>l'entité finale sera plus épurée et propre, plus utilisable pour les utilisateurs. Nécessite de maitriser les données historique que l'on souhaite récupérer pour en limiter le cout. Peut nécessiter le ré-embarquement de certains prestataires qui utilisent les références modifiées.Une partie est réalisable par API et outil classique, l'autre par le support technique. C'est une solution intermédiaire pour les modifications d'ampleur.
Pour choisir entre ces deux solutions, la question à poser sur l'ensemble des contrats / données est : l'historique de ces données est il nécessaire?
Par ailleurs, le client est il en capacité de renvoyer :
un fichier de correspondance ancienne référence / nouvelle référence sur l'ensemble des éléments modifiés?
un fichier d'import patrimonial au format Intent pour alimenter la nouvelle entité éventuelle?
Questionnaire pour déterminer la solution
Remplir le questionnaire pour déterminer quelle solution mettre en place et le devis associé.
Ensuite, échangez avec votre contact Chef de projet Intent ou CSM pour mettre en place votre projet de recodification.