Créer un projet de contrat en plateforme

La fonctionnalité de projet de contrat en plateforme permet de créer soit même ses contrats de partage avec ses prestataires. Elle permet de vous autonomiser sur ces paramétrages. Elle nécessite d'échanger en parallèle avec vos prestataires afin de vous assurer que les contrats qui seront configurer soient parfaitement alignés avec ce que pourront utiliser les prestataires comme références contrats.
La fonctionnalité ne remplace donc pas vos échanges avec eux.

Avant d'initier le processus, il faut s'assurer qu'aucun autre contrat ne porte la référence du contrat que vous allez créer.
Une fois cette information vérifiée, vous pouvez commencer à créer le projet de contrat
    Rendez-vous sur la plateforme puis sur IntentSTUDIO (il vous faudra donc un accès administrateur pour accéder à IntentSTUDIO)


    Sur STUDIO, dans la partie SERVICES, cliquez sur Contrat. Vous y retrouverez la liste de tous vos contrats.


    Cliquez sur Contrat à raccorder. S'afficheront tous les contrats en projet de création. Cliquez ensuite sur Créer un projet de contrat pour faire apparaître le formulaire de création.


    Informations du contrat : Remplissez les informations demandées. Les champs signalés avec une astérisque sont obligatoires. Cliquez sur Suivant une fois vos informations complétées.
  • Libellé (obligatoire) : Choisissez un libellé qui puisse permettre d'identifier directement de quel contrat il s'agit. En effet, c'est le libellé du contrat qui s'affichent dans les filtres. Avoir un libellé simple à comprendre permettra une meilleure utilisation de la plateforme par la suite.
  • Description : Ce champ vous permet d'ajouter des informations complémentaires sur votre contrat.
  • Étiquettes (ou tags) : Ce champ est composé d'un couple clé/valeur. Vous pouvez y ajouter d'autres informations complémentaires sur le format "tag". Cela peut-être utile pour récupérer des informations rapidement sans lire toute la description par exemple.

    Métier : Choisissez le métier le plus adapté à votre contrat. Il est possible que la liste des métiers proposés ne soit pas tout à fait identique à la capture d'écran. Si vous ne voyez pas le métier de votre contrat, veuillez contacter le service client à cette adresse :  serviceclient@intent-technologies.eu  Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape 3.

    Entités : Recherchez votre fournisseur de service dans la liste.Pour les contrats tripartites, cliquez sur ajouter un tiers et recherchez l'entité tierce.Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape 4.

    Informations par entité : Pour cette étape, vous n'avez accès qu'à votre entité. Le fournisseur de service devra remplir ses informations.Il faut renseigner votre référence de contrat et ajouter un contact (non obligatoire mais conseillé).
Lorsque vous aurez fini de remplir vos informations, cliquez sur Suivant. Une fenêtre s'affichera pour vous permettre de notifier votre fournisseur de service concernant la création du contrat. Il y recevra un lien lui permettant d'accéder au projet de contrat avec les informations pré-remplies. La personne qu'il faudra notifier est le contact que nous vous avons transmis en début du projet.

    Périmètre de partage : Définissez le périmètre géographique que vous souhaitez partager à votre fournisseur de service.
Une fois votre patrimoine sélectionné, cliquez sur suivant.

    Éléments partagés : Définissez le type des éléments à partager. La plateforme vous proposera automatiquement tous les éléments enfants des éléments que vous avez sélectionné dans l'étape précédente. Cela peut être des équipements ou du patrimoine. Sélectionner le patrimoine à partager (vous pouvez ne partager que les logements par exemple).
Cliquez sur suivant une fois le patrimoine sélectionné.

    Votre projet de contrat est totalement complété de votre côté. Il faudra attendre que le fournisseur de service remplisse ses informations pour valider le projet de contrat. Vous pouvez consulter l'état d'avancement du projet de contrat sur la liste des contrats à raccorder.

    Une fois la référence de contrat tierce remplie (par le fournisseur de service), cliquez sur Valider le contrat. Le contrat apparaîtra quelques minutes après dans votre liste de contrats et la synchronisation du patrimoine se fera par la suite.

Suite du processus

Le contrat étant créé, le fournisseur de service peut maintenant accéder au patrimoine. Il faudra suivre l'activation du connecteur (envoi des premières données en plateforme) pour s'assurer que le connecteur est bien opérationnel.

Cependant, gardez à l'esprit que les codes de prestation ne sont pas encore ajoutés au contrat. Pour ce faire, rapprochez-vous de votre fournisseur de service afin de débuter l'alignement de vos codes de prestation et des leurs. Lorsque ceux-ci seront alignés, transmettez-les au service client pour une intégration au contrat.